郎咸平:食用油將由美國定價 跨國糧商掐住我們命脈

2010年02月12日10:04  來源:《經濟參考報》

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  郎咸平 1956年6月21日出生,祖籍山東濰坊。美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士﹔現任香港中文大學教授﹔曾任沃頓商學院,密西根州立大學,俄亥俄州立大學,紐約大學和芝加哥大學教授。郎咸平作為世界級的公司治理和金融專家,主要致力於公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼並與收購、破產等方面的研究,成就斐然。2004年,郎咸平用最為傳統的財務分析方法,痛陳國企改革中的國有資產流失弊病,質疑某些企業侵吞國資,並提出目前一些地方上推行的“國退民進”式的國企產權改革已步入誤區。引起巨大的影響,被稱之為“郎旋風”。

  近年來,中國鋼鐵工業發展迅速,鐵礦石進口量大幅增加,2009年進口6.3億噸,對外依存度從2002年的44%提高到69%。我國是全球最大的鋼鐵生產國和鐵礦石進口國。

  據海關數據顯示,2009年中國大豆進口量為4255萬噸,比2008年同比增長13.7%。我國每年消費大豆5000萬噸左右,也就是說80%的大豆需要依賴進口。自取消大豆的進口關稅和配額限制后,我國已經從大豆出口大國變成世界上最大的大豆進口國。

  還有橡膠、石油等凡是嚴重依賴進口的大宗商品,價格常會大幅波動,作為需求大國,卻不擁有價格話語權。《經濟參考報》記者就此問題專訪經濟學家郎咸平教授。

  需求原材料均控制

  經濟參考報:在大宗商品領域,凡是中國對外有較高依賴度的,價格常常大幅度的波動,其中的原因是什麼?

  郎咸平:為什麼波動?那是“新帝國主義”在操縱。

  首先一個,需求是被別人控制的。發達國家在全球范圍內把高污染的行業都轉移出去了。比如說,美國需要石油鋼管了,美國自己不生產,把單子放到中國來。好,那麼中國就要買原材料——鐵礦石,所以中國的鐵礦石單子實際是替美國下的。也就是說,這個不是真正的中國需求,這個需求是外來的,是被別人操縱的,我們是在替發達國家買單。再比如說輪胎,輪胎的原材料是橡膠。中國自己橡膠很少,遠遠不夠用,那麼中國接過來輪胎單子,就又要從外面買原材料,我們一買,價格就漲上去。所以,產品的需求是被操縱的。

  第二個,不但需求是被控制的,原材料也是。表面上,我們看似在和某某國家做交易,買了他們的原材料,其實錯了。比如科特迪瓦,它是主要的咖啡產地,它的咖啡出口,絕大部分是被幾個外資控制的,原材料的定價,是發達國家控制的。鐵礦石更典型,全球被力拓、必和必拓、淡水河谷三大巨頭操縱著。

  所以說,需求他們控制著,原材料供應也在他們手裡,兩頭的定價權,我們都沒有。我們看到的價格總是波動。

  再一個層面,金融市場,它把這個波動加倍的放大了。

  比如說,央行要加息了,消息還沒宣布,或者只是一個預期,銀行股就都會跌。

  好,那麼當華爾街看到美國輪胎需求多起來了,那麼他們就知道中國要買橡膠了,既然中國一買價格就漲,他們就可以先買進橡膠期貨,等價格高了再賣給中國。

  無論是原材料和產品的定價權,還是金融市場,都不在我們手裡。

  鐵礦石談判輸在不懂游戲規則 

  經濟參考報:我們看到的是自去年10月開始的鐵礦石談判,多次傳出對中方不利的消息。近日,中國政府首次公開對今年的鐵礦石談判發表評論。據工信部統計2009年中國鐵礦石進口6.3億噸,同比增長41.6%,這麼大的進口量,在談判桌上卻沒有話語權,症結何在?

  郎咸平:這已經不是一個簡單的談判問題了。我認為問題的症結在於我們不了解鐵礦石,或者說不了解國際大宗物資的游戲規則。

  首先要搞清楚鐵礦石的價格到底是如何決定的。通常從經濟學角度分析,商品的價格是由供求關系決定的。但鐵礦石不是,因為鐵礦石或稱鐵礦砂多的像海邊的沙子。它的價格是由華爾街決定的。

  為什麼這麼講,原因是鐵礦石價格與波羅的海指數和原油價格緊密相關。而這兩項的價格是由華爾街決定的。如果你想得到便宜的鐵礦石,那就必須找高盛,拜托它們把波羅的海指數和原油價格拉低,這就是游戲規則。

  經濟參考報:如此說來,豈不是今年的談判仍不樂觀了。難道我們就沒有辦法?

  郎咸平:我倒覺得日本與鐵礦石巨頭的談判可以給我們一些借鑒。

  大家都很清楚,日本是個資源極度匱乏的國家。早在上世紀60年代,日本三井物產株式會社就積極參與投資開發鐵礦石資源,與世界主要的鐵礦石生產商建立了利益共同體般的緊密聯系。它目前控股的鐵礦石產量已經躍居世界第四位。

  日本的鐵礦石談判不是鋼廠而是由商社負責,即三井物產和伊藤忠。最終銷售也是由兩家商社負責,日本的鋼企隻負責生產。這就是上游、中游、下游產業鏈的高效整合,鋼企與商社之間形成聯盟。這樣的好處是,如果鐵礦石價格上漲,商社賺錢,它們會從上游讓一部分利潤給鋼廠,然后再通過下游的銷售,把那些我們做不出來的高技術含量的產品,比如特鋼,通過提價的方式賣給需方(日本的特鋼主要銷往中國)。最終把部分鋼廠損失轉嫁到下游。反之亦然。因而,日本的鋼企根本不在乎鐵礦石價格的漲與跌,最終安然度過每一次漲價。
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(責任編輯:孫杰)
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