中國旺旺26日香港挂牌 國際配售獲5倍超額認購

2008年03月12日13:16  來源:第一財經日報

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  中國旺旺(0151.HK)昨日在香港公開招股,《第一財經日報》從接近承銷團的消息人士處了解到,在前期的預路演當中中國旺旺的國際配售已經獲得了超過5倍的超額認購。按照計劃,中國旺旺在3月11日至3月14日期間在香港公開招股,3月26日在港交所主板挂牌交易﹔在上市完成后,中國旺旺的市值將超過550億港元,是僅次於康師傅(0322.HK)的第二大內地食品概念股。

  根據中國旺旺公布的招股詳情,該公司在IPO當中發行27.11億新股,其中90%在國際配售中分配給基金機構,10%在香港面向散戶公開招股。招股價區間為3港元至4.1港元,在行使綠鞋期權后,中國旺旺最多可以融資111.43億港元。招股說明書披露,2007年中國旺旺的全年預測盈利為13.62億港元,預測市盈率為25.7至35.1倍。其上市保薦人為高盛、法國巴黎融資、瑞士銀行和凱基金融。

  此前有傳言稱,由於股市行情差中國旺旺擬延期上市及削減集資的規模,不過實際情況是該公司如期啟動了IPO招股,中國旺旺主席蔡衍明在記者招待會上指出股市起伏是正常的,中國旺旺是有實力的企業,不擔心市場狀況差會影響到招股表現。蔡衍明表示,中國旺旺會專注及加大在內地的投資,內地食品市場仍有巨大的發展空間。

  據了解,旺旺(當時名稱為旺旺控股)曾於1996年在新加坡証券交易所上市,但由於交投清淡公司主席蔡衍明在2007年以每股2.35美元(約18.33港元)的作價將旺旺私有化並從新加坡証券交易所除牌。本次完成在香港的上市后,蔡衍明將仍持有超過40%的公司股份,而蔡衍明連同其余蔡氏家族成員,則將共持有旺旺75%股份,另外約5%由日本米?大廠岩塚制(Iwatsuka)持有。

  旺旺在上市前引入了7名基礎投資者,共出資約13億港元。其中5名投資者分別為華人置業(127)主席劉鑾雄、建銀國際資產管理、ArisaigGreaterFund、投資公司Chimera及中銀投資,各認購1.5568億港元旺旺的股份。其中兩個基礎投資者,分別為荷蘭合作銀行及統一(中國)(0220.HK),其中荷蘭合作銀行將會認購1.3233億港元旺旺股份﹔統一(中國)則除向母公司購入旺旺總值2.3353億港元的股份外,還將認購旺旺1.5568億港元的股份,基礎投資者認購的股份有6個月禁售期。

  “中國旺旺的投資風險主要在於它的原材料成本上升,2005、2006年兩年分別上升47%和31.7%,2007年上升約22.4%。估計2008年中國內地的通貨膨脹壓力不小,中國旺旺如何做好成本控制和提高毛利率是我們關注的重點。從定價情況來看招股價比較便宜,不過值得注意的是,其融資主要目的將用於歸還之前的貸款。我們將在明天做決定是否認購這隻新股。”有基金經理在電話中向記者表示。(李亞)

  相關新聞——中國旺旺26日香港挂牌

  中國旺旺控股有限公司(0151.HK,下稱“中國旺旺”)將於3月26日首次公開發行股票(IPO)。

  從昨日起,中國旺旺開始接受公開認購,3月26日將於香港聯交所主板挂牌。據中國旺旺最新公布的招股資料,其計劃發行27.11億股新股,90%國際配售,10%公開發售﹔招股價介於3港元至4.1港元,集資最多111.43億港元,中國旺旺預計其全球發售所得款項淨額約為78.94億港元。

  中國旺旺是中國休閑食品龍頭企業,其於1992年正式投資中國大陸市場,1994年在湖南設立第一家工廠,其主要市場都在中國大陸,其核心產品米果、風味牛奶和軟糖都擁有優勢份額。

  中國旺旺還宣布上市之后開始大規模投資。首先,中國旺旺將投資約8.80億港元用於擴大生產能力,其中包括投資3000萬港元擴大約17000噸米果生產能力﹔約5.8億港元擴大乳品及飲料約239000噸生產能力﹔約1.5億港元擴大休閑食品約43000噸生產能力。中國旺旺還投資約1.2億港元增加包裝物料生產設施。

  同時,中國旺旺還將投資3.38億港元擴大營業所網絡擴展分銷網絡,以及營銷和宣傳活動,其中包括投資2.77億港元建55個營業所。目前,中國旺旺已擁有308個營業所和15000多個經銷商,渠道已經鋪到鄉鎮等五級市場。

  2007年中國旺旺預測盈利為13.62億元,預測市盈率25.7~35.1倍。(邊長勇)

(責編:修成琳)
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