高价收购重庆啤酒 嘉士伯布局西部市场

2010年06月18日09:39  来源:凤凰网

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  重庆啤酒(集团)有限责任公司与嘉士伯啤酒厂香港有限公司于2010年6 月9 日签订了附生效条件的股权转让协议,重啤集团拟将其持有的本公司12.25%的股权以人民币40.22 元/股的价格,计23.85 亿元,转让给嘉士伯香港。股权转让完成后,嘉士伯香港与其关联公司嘉士伯重庆有限公司将共同持有本公司29.71%的股权,为本公司第一大股东。重啤集团持有本公司20%的股权,为本公司第二大股东。

  观点:

  1、嘉士伯拟以23.85 亿元人民币收购重庆啤酒12.25%股权,平均每股40.22 元,收购后嘉士伯持有公司29.71%股份,成为公司第一大股东。虽然重庆啤酒股权转让之前也有华润雪花等竞争,但是12.25%的股权转让给嘉士伯之后,嘉士伯持股正好略低于30%,没有触发要约收购的条款,简直就是为嘉士伯量身打造的,不过收购价格远高于之前预期的26.4-30 元左右的价格。

  2、收购价格高于市价8.6%,将有力推动公司股价上行。本次收购价格每股40.22 元,高于前收购盘价8.7%,在产业资本如此大的热情影响下,预计将推动股价上扬。

  3、收购符合嘉士伯在中国西部地区布局的策略。嘉士伯在中国的布局主要集中在西部地区,包括大理啤酒、昆明华狮啤酒、云南大理啤酒、拉萨啤酒、新疆乌苏啤酒及宁夏啤酒等,是西部地区最大的外资啤酒企业。本次相对控股重庆啤酒后,公司在西部区域的市场将更加巩固。不过考虑到西部区域还有四川市场占有率第一的雪花啤酒,广西的燕京漓泉啤酒等,啤酒销售在西部地区仍将处于区域格局的状态。

  4、嘉士伯高价收购显示对行业和公司未来增长的信心,短期对经营状况的影响不大,不过可能会刺激对啤酒行业的估值提升。我们维持以前对重庆啤酒的啤酒业务最近几年稳定增长的预期,根据公司计划2010 年啤酒销量112 万吨,同比增加12%,收入25.86 亿元,同比增长18%,我们预计公司2011 年EPS0.45 元左右,事件性刺激对股价短期有正面影响。乙肝疫苗项目的预期一直是公司估值高的主要原因,目前难以判断嘉士伯入主对此项目的影响如何。

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(责任编辑:姜方)
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